Zarządzanie relacjami z klientem

W stronę CRM-a

Mała firma - np. transportowa - zatrudniająca ok. 10 pracowników, oprócz opisanych narzędzi do rozliczania z fiskusem będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia narzędziowego w zakresie obsługi klientów i własnych pracowników. Tu z pomocą śpieszą aplikacje lub moduły aplikacji oferujące rozliczenia płacowo-kadrowe oraz CRM (ang. Customer Relationship Management) - Zarządzanie relacjami z klientami). Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na sekcję pozwalającą rozliczać poszczególne środki transportu w zakresie zużycia paliwa, przebiegu kilometrów, napraw, rozliczenia i prawidłowej ewidencji leasingu itp. Co prawda większość programów to umożliwia, ale można wciąż można trafić na takie bez takiego wsparcia, np. aplikacja firmy Ramzes oferuje tylko rozliczenia kilometrówki.

Firmie prowadzącej handel lub współpracującej ze sklepami internetowymi oprócz funkcji pozwalającej na prowadzenie KPiR dodatkowo przydatny będzie program CRM oraz e-magazynowanie, a firmie prowadzącej działalność produkcyjną – rozliczenia produkcji. Dla takich biznesów na pewno początkowym wsparciem może być co prawda opisana „Mała Księgowość”, jednak nie zawiera ona profesjonalnie przygotowanego CRM, nie współpracuje też ze sklepami internetowymi.

Firmami oferującymi bogatsze rozwiązania pozwalające sprostać wymaganiom nieco większych firm są np. aplikacje firmy Reset, Insert.

Firma Reset w serii Standard oferuje cały szereg zintegrowanych narzędzi obsługujących finanse, księgowość i kadry. R2faktury jest programem komputerowym przeznaczonym do obsługi sprzedaży oraz magazynu. W odróżnieniu od innych programów fakturujących (często dostarczanych gratis), ten oprócz wystawiania faktur i ich rozliczania pozwala prowadzić magazyn i wystawiać dokumenty magazynowe jak PZ, MM, WZ, RW, PR. Płatności rozlicza przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, także z tymi trudnymi - pomagając w windykacji należności oraz ograniczając obrót z takimi, do których straciliśmy zaufanie. Statystyki i definiowalne zestawienia są pomocne w planowaniu. Obsługuje w 100% polecenia przelewów bankowych, a modułowa konstrukcja umożliwia współpracę z innymi aplikacjami dostawcy. 

Tym samym zapisy transakcji mogą być powiązane z kolejną aplikacją - R2księga. Jest to program wspomagający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie KPiR bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Jak większość podobnych narzędzi pozwala na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym. Jest łatwy w obsłudze, samo wprowadzanie danych może być wykonywane przez dowolnego pracownik (np. stażystę), a ich zatwierdzania robione jest przez księgową z odpowiednimi kompetencjami, która również sprawdzi dane i zamknie  rozliczenia.  

Opcjonalnym uzupełnieniem prowadzenia rozliczeń może być aplikacja R2przelew – program dedykowany do drukowania i ewidencjonowania bankowych poleceń przelewów oraz dowodów wpłat. Dodatkowo umożliwia eksport przelewów do plików w formatach akceptowanych przez większość banków - stanowi tym samym doskonałe uzupełnienie systemów typu Home Banking.

Majątek firmy można ewidencjonować w programie R2środki. To, co ciekawsze to fakt, iż dzięki możliwości parametryzacji przystosowanie systemu do metod amortyzacji stosowanych w danej firmie jest prostym zadaniem. Proces dokonywania odpisów i ich księgowania jest zautomatyzowany.

Całość dopełnia aplikacja R2płatnik - w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy, który umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

Wszystkie wymienione aplikacje, jeśli są zainstalowane na jednym komputerze, współdzielą jedną bazę danych. Ich jednorazowe ceny zakupu kształtują się od 105 zł za R2środki i R2przelew, oraz od 116 zł za R2płatnik i od 157 zł za R2księga. Ceny zawierają roczną darmową aktualizację jednak po tym okresie, chcąc zapewnić sobie gwarancję aktualności należy uiścić dodatkowe opłaty. Producent deklaruje zapewnienie bieżącej aktualizacji, serwis, możliwość archiwizacji danych, a w przypadku zakupu pełnej serii rabaty.